Das biete ich
Dienstleistung
Diese Ziele werden wir erreichen
Diese Ziele werden wir erreichen
Endlich volle Transparenz: Du weißt genau, welche Verträge wirklich sinnvoll sind und welche du guten Gewissens kündigen kannst.
Mit einem durchdachten Plan baust du Vermögen auf und erreichst deine Ziele nachhaltig.
Finanzen sind jetzt Wohlfühlthema: Du bist optimal abgesichert, zahlst nie zu viel und dein Geld arbeitet für dich.
So könnte deine Beratung ablaufen
Im Ersttermin lernen wir uns kennen. Ich erfasse deine Situation und wir legen die Richtung fest.
Basierend auf unserem Gespräch entwerfe ich dein persönliches Finanzkonzept. Im zweiten Termin präsentiere ich es dir und wir arbeiten an den Feinheiten bis alles perfekt passt.
Sobald alle Fragen geklärt sind und du vollends überzeugt bist, helfe ich dir bei der reibungslosen Umsetzung.
Neuer Job? Neues Auto? Neues Kind? Neuer Ehepartner? Das Leben ändert sich und damit auch dein Finanzkonzept.
Üblicherweise läuft deine Beratung für dich maximal flexibel per Videokonferenz ab, inklusive digitalen Policen und Unterschriften.
Über deine persönliche Kunden-App kannst du dein gesamtes Finanzkonzept jederzeit und überall einsehen.
So könnte deine Beratung ablaufen
Im Ersttermin lernen wir uns kennen. Ich erfasse deine Situation und wir legen die Richtung fest.
Basierend auf unserem Gespräch entwerfe ich dein persönliches Finanzkonzept. Im zweiten Termin präsentiere ich es dir und wir arbeiten an den Feinheiten bis alles perfekt passt.
Sobald alle Fragen geklärt sind und du vollends überzeugt bist, helfe ich dir bei der reibungslosen Umsetzung.
Neuer Job? Neues Auto? Neues Kind? Neuer Ehepartner? Das Leben ändert sich und damit auch dein Finanzkonzept.
Üblicherweise läuft deine Beratung für dich maximal flexibel per Videokonferenz ab, inklusive digitalen Policen und Unterschriften.
Über deine persönliche Kunden-App kannst du dein gesamtes Finanzkonzept jederzeit und überall einsehen.
Woraus besteht dein Finanzkonzept?
Versicherungen
Intelligente Absicherung: Nur das, was du wirklich brauchst
Viele Versicherungen sind zu teuer oder sogar überflüssig. Zusammen ermitteln wir, welche Risiken du abdecken musst. Als Versicherungsmakler überblicke ich dabei alle Gesellschaften und wir wählen den für dich passenden Tarif aus. Vielleicht bist du hier auch schon ideal aufgestellt – als Makler analysiere ich deine bestehenden Policen und übernehme einfach deine bestehenden Verträge.
durchschnittlich können wir hier 500 € sparen
Im Durchschnitt helfe ich meinen Kunden, jährlich 500 € bei den Versicherungen zu sparen. Ich lese das Kleingedruckte für dich und stehe dir im Schadensfall zur Seite, um sicherzustellen, dass du dein Geld bekommst und dich nicht mit den Gesellschaften streiten musst.
Geldanlage
Wofür überhaupt investieren?
Durch eine intelligente mittelfristige Geldanlage kannst du dir deine Träume erfüllen, etwa vom Eigenheim, finanzieller Sorgenlosigkeit oder dem neuen Auto.
Auch sehr langfristig lohnt es sich zu investieren, sodass du dich nicht mit deiner Altersvorsorge sondern deiner Altersvorfreude beschäftigst!
Wie kannst du investieren?
Es gibt Aktien, Immobilien, Staatsanleihen, Gold, Kryptowährungen und vieles andere Anlagevehikel. Gemeinsam erarbeiten wir eine Investementstrategie die zu deinen Wünschen und deiner Risikobereitschaft passt.
Ich wähle dafür zum Beispiel aus den über 10.000 handelbaren Investmentfonds den aus, der zu deiner Situation passt. Wenn du möchtest, beachten wir den Punkt Nachhaltigkeit besonders stark.
Auch die Punkte Riskomanagement und Steuern kommt hier eine große Rolle zu.
Immobilien und Service
Finanzierungen
Ob der Kauf deines Eigenheims oder andere wichtige Vorhaben, ich betreue dich auch bei Finanzierungen und finde die passende Lösung für dich.
Service
Ich kann für dich mit den Gesellschaften kommunizieren und habe stets einen Überblick über deine Situation.
Bei komplexen oder besonders kniffligen Fällen greife ich auf mein umfangreiches Expertennetzwerk zurück. So finden wir immer die ideale Lösung für dich.
Was kostet das ganze?
Mir ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit enorm wichtig. Unser erster Termin ist daher immer kostenlos.
Im Versicherungsbereich werde ich in der Regel über Provisionen bezahlt, welche schon im Versicherungsbeitrag enthalten sind und in jedem Falle durch den Kunden gezahlt werden.
Im Investmentgeschäft arbeite ich in der Regel mit einer transparenten prozentualen Servicegebühr.
Auf Wunsch oder wenn es sinnvoll ist, sind auch andere Vergütungsmodelle möglich.
Oder kontaktiere mich direkt:
Telefonnummer
+49 15510 305947
jetzt schreiben
info@bjoern-kotrade.de
Du möchtest herausfinden, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann?
Du bist bereits Kunde?
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